Náš Proces
Nebudeme vám slibovat zázraky. Místo toho vám ukážeme, jak my u Harvest Poradců Penzí postupujeme krok za krokem. Jde nám o to, aby jste opravdu rozuměli své situaci a věděli přesně, kam se vydáváte. Není to rychlé, ale je to čisté a poctivé.
Zjistíme, kde jste
Sedneme si spolu a posloucháme. Jak vypadá vaše situace teď? Co vás trápí? Jaké máte důchody, pojistné produkty, co máte naakumulované? Nic neukvapíme. Prostě si uděláme jasnou fotku.
Analýzujeme vaši anuitní nabídku
Máte nabídku od pojišťovny? Super. Spolu ji projdeme řádek po řádku. Ukážeme vám, co se tam opravdu skrývá. Jaké jsou podmínky? Co je zajímavé, co méně. Bez zbytečných odborných termínů.
Porovnáme vaše možnosti
Jedna anuita není všechny. Podíváme se na to, co vám nabízejí ostatní operátoři na trhu. Sometimes se to vyplatí změnit, sometimes zůstat. Chcete vědět, která cesta je pro vás lepší.
Vytvoříme pro vás návrh
Na základě všeho, co jsme zjistili, vám připravíme konkrétní doporučení. Bude to psané tak, aby jste to pochopili. S čísly, která dávají smysl. Bez složitosti zbytečně.
Implementace — pomůžeme vám
Rozhodli jste se? Nebudete v tom sami. Doprovodíme vás papírováním, komunikací s pojišťovnami, všechno potřebné. Naší prací je, aby to pro vás bylo jednoduché.
Sledujeme to dál
Po podpisu to nekončí. Čas od času si ověříme, jestli se vaše situace nezměnila. Jestli byste neměli přehodnotit strategii. Jsme tady pro vás dlouhodobě, ne jen na chvíli.
Proč tento proces funguje
- Rozumíte tomu, co děláteŽádné mlhavé slibování. Víte přesně, do čeho jdete a proč.
- Ušetříte penízePorovnáním zjistíme, kde se vyplatí posunout. Často to znamená víc na účtu.
- Nemáte strachVíme, co jsme dělali s 47 klienty. Známe problémy, které přicházejí. Máme to zvládnuté.
- Máte parťákaNejsme jen konzultanti na jednu návštěvu. Jsme tu, když budete potřebovat.
Jdeme na to?
Zavolejte nám na 529 864 396 nebo napište na [email protected]. První schůzka je neformální a bezplatná. Prostě se sejdeme a podíváme na vaši situaci.
Kontaktujte nás